下(xià)半年(ni♥•♥"án)A股哪些(xiē)闆塊和(hé)個(gè)股'♣值得(de)關注？
随著(zhe)市(shì)場(chǎng)對(d∏ αuì)于中美(měi)關系、疫情反複和(hé)科(k✔ ē)創闆解禁等利空(kōng)已消化(huà)殆盡，修複進程快(kuài)于預期。
過去(qù)一(yī)周，A股重拾升勢，滬指周漲幅為(wèi)3.54%¶≥<™，深成指周漲幅為(wèi)5.43%，創業(y₽≠è)闆指周漲幅為(wèi)6.38%。滬指基本收複7月(yuè)24日(rì)長(cháng)陰∑₽€ 線，創業(yè)闆指則創出7月(yuè)16日Ω"(rì)大(dà)跌以來(lái)新高(gāo)。從(cóng)成交看(​₹λεkàn)，最近(jìn)4個(gè)交易日(rì)持續增大(dà)，近(↑​™γjìn)3日(rì)兩市(shì)重回萬億以上(shàng)。從(cóng)闆塊看(kàn÷σπ↓)，醫(yī)藥、科(kē)技(jì)等前期強勢闆塊再度領漲，市(shì)場(chǎng)熱(r"Ω↔÷è)度明(míng)顯回升。
下(xià)半年(nián)A股哪些(xiē)闆塊和(hé)個(¶✘×®gè)股值得(de)關注？
據新華社最新消息，黨的(de)十九屆五中₽✔全會(huì)将于10月(yuè)召開(kāi)，會(huì)議(yì)将δ​∑₩研究關于制(zhì)定國(guó)民(mín)經濟和(hé)社會(hu죠)發展第十四個(gè)五年(nián)規劃。
由于“十四五”時(shí)期是(shì)我國(guó)≤×÷​由全面建設小(xiǎo)康社會(huì)向基本實現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)↕&代化(huà)邁進的(de)關鍵時(shí)期，也(yě)是(shì)“兩個£♣₩φ(gè)一(yī)百年(nián)”奮 β鬥目标的(de)曆史交彙期，“十四五”規劃的(de)重∏ <要(yào)性毋庸置疑，市(shì)場(chǎng)關注度也(yě)會(huì)非常高(gā£↓$≤o)。
另一(yī)方面，“十四五”規劃涵蓋了(¶ £le)國(guó)民(mín)經濟與社會(huì)發展各方面，如(rú)何映射到(dào)闆塊個(↓©¶gè)股并最終落實到(dào)交易上(shàng)，值得(de)思考。作(zuò)λ&₹$為(wèi)普通(tōng)投資者，可(kě)以關¥&¶注兩個(gè)方向：
一(yī)是(shì)密切跟蹤各行(xíng)業(y£‍è)“十四五”規劃研討(tǎo)會(hu∑∑¥ì)列出重點討(tǎo)論的(de)內(nèi)容，再據此尋α€Ω找行(xíng)業(yè)個(gè)股；
二是(shì)重點關注“十三五&rdq ≤∞uo;期間(jiān)尚未出現(xiàn)的(de)行(xíng)業(yè)λγ±、技(jì)術(shù)及政策等，例如(₩ ©rú)5G、區(qū)塊鏈、央行(xíng)數(shù)字貨币等。“十四五&rdqu♠♣‍o;規劃發布後，在與“十三五'∑"©”規劃進行(xíng)對(duì)比時(shí)，這(zh£¥©↕è)些(xiē)新領域将成為(wèi)新增內(nèi)容和(hé)提法♦©¶受到(dào)市(shì)場(chǎng)追捧。
【财經要(yào)聞】
1、央行(xíng)：延長(cháng)《關于規範金(jīn)融機(jī)構資産管理(lǐ¥→Ω₽)業(yè)務的(de)指導意見(jiàn)₹​》過渡期至2021年(nián)底，同時(shí)建立健全激勵ε₹∏δ約束機(jī)制(zhì)，完善配套政策安排，平穩有(yǒ→÷÷u)序推進資管行(xíng)業(yè)規範發₽₹¥€展
2、交通(tōng)運輸部就(jiù)《國(guó)家(jiā)車(chē)聯網産業(yè)♦π标準體(tǐ)系建設指南(nán)(智能©∞↔(néng)交通(tōng)相(xiàng)關)(征求¶♥意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)
3、發改委、住建部印發《城(chéng)鎮生(s♥¥$hēng)活污水(shuǐ)處理(lǐ)設施補短(duǎδ↔α≥n)闆強弱項實施方案》
4、7月(yuè)新基金(jīn)發行(xíng"♠ ≤)規模達到(dào)5389.4億元。這(z‌•hè)個(gè)月(yuè)度新基金(jīn)發行(xí♥±‍ng)規模創出曆史新高(gāo)，超越上('¶shàng)一(yī)輪牛市(shì)2015年(nián)5月(≥♣™yuè)的(de)發行(xíng)規模
5、8月(yuè)3日(rì)-8月(y><uè)7日(rì)共有(yǒu)34家(jiā‍‍♦)公司限售股解禁，合計(jì)解禁量54.06億股≠γ♦，按7月(yuè)31日(rì)收盤價計(jì)算(suàn)，解禁市(shì)值✔↑703.06億元。解禁市(shì)值居前三位的(de)是(shì)：安道(dào)麥A（156.1₹£5億元）、蘇州銀(yín)行(xíng)（110.53億元）、朗新科(kē)技(jì)（63★↔.86億元）；解禁股數(shù)居前三位的(de)是(shì)：安道(dà'∞←o)麥A（17.08億股）、蘇州銀(yín)行(xíng)（12.91億股）、華光(gu≈ ≠>āng)環能(néng)（4.19億股）
6、7月(yuè)31日(rì)，北(běi)向資♦$♦金(jīn)淨流出19.03億元。格力電(diàn)器∞¥©×(qì)、中國(guó)中免、中國(guó)平安、智飛(fē★♥Ωi)生(shēng)物(wù)淨賣出額居前§<™，分(fēn)别為(wèi)10.85億元、6.18億元、4.18γ ±←億元、3.47億元。甯德時(shí)代、恒瑞醫(yī)藥、隆基股份淨買入 ε 額居前，分(fēn)别為(wèi)5.83÷$‍'億元、3.86億元和(hé)2.9億元。
【投資聚焦】
券商資管重磅政策利好(hǎo)落地(dì)$≤®，行(xíng)業(yè)投資邏輯明(míng)确
周末，券商資管迎來(lái)重磅政策利好(hǎo)。7月(yuè)31日(rì)，人(rén)民σ"±∑(mín)銀(yín)行(xíng)等部門(mén)決定延長♠γ(cháng)《關于規範金(jīn)融機(jī)構資産管理(lǐ)業(yè)務的(d®∞e)指導意見(jiàn)》過渡期至2021年(nián)底。人(rén)民(m♥™$ín)銀(yín)行(xíng)有(yǒu)關負責人λ×(rén)表示，穩妥處置銀(yín)行(xíng)理(lǐ)财投資的(de)存量♦‍≈股票(piào)資産，避免以單純賣出的(de)方式進行(xíng)整改。推進金(jīn)融市(sh™₽↑≈ì)場(chǎng)發展，提升新産品接續能(néng)力，引導資管行β≤π (xíng)業(yè)為(wèi)資本市(shì)場(chǎng)提供長(cháng)期穩定✔β資金(jīn)支持。
同時(shí)，證監會(huì)對(duσ&↔₩ì)《證券投資基金(jīn)管理(lǐ)公司管理(l✘₩ǐ)辦法》進行(xíng)修訂，并更名為(wèi§÷)《公開(kāi)募集證券投資基金(jīn)管理(lǐ)人(rénΩ<)監督管理(lǐ)辦法》（征求意見(jiàn)稿）€→→。新規優化(huà)了(le)公募牌照(z↕÷$®hào)制(zhì)度，提出适當放(fàng)寬&ldquo★β;一(yī)參一(yī)控”限制(<÷≈zhì)，允許同一(yī)主體(tǐ)同時(shí)控制(☆ γzhì)一(yī)家(jiā)基金(jīn)↓∑>公司和(hé)一(yī)家(jiā)公募持牌機(jī)構等。<<↕®
興業(yè)證券認為(wèi)，資管新規過渡期延長(c£δ​háng)一(yī)年(nián)至2021年(nián)底，減輕了(le)券商資管今年(nián✘©∞§)下(xià)半年(nián)存量資産集中處置帶來(l>☆±ái)的(de)壓力。但(dàn)目前券商資管主動管理(lǐ)轉型已初顯成效，上(shàβσαng)半年(nián)行(xíng)業(yè)≤β©®整體(tǐ)收入端同比增長(cháng)12%，存量處理(lǐ)•$  對(duì)業(yè)績的(de)影(yǐng)響趨小(xiǎo)。
此外(wài)，證監會(huì)發布的(de)《公開(kāi)募集證券投資基金(jīn)管↔α理(lǐ)人(rén)監督管理(lǐ)辦法》（征求意見±>(jiàn)稿）拟允許“一(yī)♣©參一(yī)控一(yī)牌”，券商®☆©資管公募牌照(zhào)申請(qǐng)有(yǒu)望放(fàng)開(kāi)Ω₽，利好(hǎo)券商開(kāi)展公募管理(lφ>¶ǐ)業(yè)務；同時(shí)在基金(jīn)投顧資格放(fàng)開(kāi)背景下(x★★ ià)，券商資管獲批公募牌照(zhào)也(yě)可(kě)為(wèi)财富管理(lǐ)條線☆•提供特色化(huà)産品，為(wèi)自(zì)身(shēn)帶來(lái)新增長(c™®₩₹háng)點。當前券商基本面+政策+短(duǎn)期催化(huà)利好(hǎo↕∑→♥)預期并存，投資邏輯明(míng)确。
可(kě)關注，低(dī)估值的(de)優質頭部标的(de'↑)華泰證券（601688），以及創業(yè)闆注冊制(zhì)下(xià)投行(xíng)業(y γ→è)務表現(xiàn)出色的(de)國(guó)金(jīn)證券（600109）。
【公司聚焦】
海(hǎi)爾智家(jiā)：
私有(yǒu)化(huà)海(hǎi)爾電(diàn)器(qì)草™ ♣"(cǎo)案發布
海(hǎi)爾智家(jiā)(600690)7月(€§♥yuè)31日(rì)晚間(jiān)披露私有(yǒu)化(huà)海(÷δ§Ωhǎi)爾電(diàn)器(qì)草(cǎo)案，海(h•‌ ǎi)爾智家(jiā)作(zuò)為(wèi)要(yào)約人(rén)請(qǐng)求海←♠↑γ(hǎi)爾電(diàn)器(qì)董事(shì)會(huì)在先♠÷決條件(jiàn)達成後，向計(jì)劃股×≥εβ東(dōng)提出私有(yǒu)化(huà)海(hǎi)爾電(diànπ ♥)器(qì)的(de)建議(yì)，計(jì)劃股東(dōng)将獲得(de)海(hǎi)爾智'"家(jiā)新發行(xíng)的(de)H股股份作(zuò)為(wèi)私有(yǒu)化(hu∏δ∞à)對(duì)價，換股比例為(wèi)1:1.60，¶γ​₩即每1股計(jì)劃股份可(kě)以獲得(de)1.60股海××(hǎi)爾智家(jiā)新發行(xíng)的(de)H股股份，同時(shí)作(zuò)為( ≈wèi)私有(yǒu)化(huà)方案的(de)一(yī)部分(fēn& ₹™)，海(hǎi)爾電(diàn)器(qì)将向計(jì)劃股東(dōng)以現(xi₹" ♣àn)金(jīn)方式按照(zhào)1.95港元/股支付現(xiàn)金(jīn✘γ‍)付款。公司股票(piào)8月(yuè)3日(rì)起複牌。
中芯國(guó)際：
拟合作(zuò)開(kāi)展28納米及以上(shàng)集成•ε電(diàn)路(lù)項目
中芯國(guó)際(688981)7月(yuè)31日(¥₩'rì)晚間(jiān)公告，公司與北(běi)京開(kāi)πα發區(qū)管委會(huì)訂立合作(zuò)框架文(wén)件(jiàn)©✘ ，雙方有(yǒu)意就(jiù)發展及營運集成電(dλ¥≈iàn)路(lù)項目在中國(guó)共同成立$↕φ合資企業(yè)。合資企業(yè)從(cóng)事(¶>δσshì)發展及營運的(de)項目将聚焦于生(shēng•‍♠)産28納米及以上(shàng)集成電(£π>γdiàn)路(lù)，目标為(wèi)該項目首期最終達緻每月(y©♠uè)約10萬片12吋晶圓的(de)産能(néng)。項目首期的(de)估計(jì)投>↓λ←資及初始注冊資本分(fēn)别為(wèi)76億美(měi)元及50億美(měi)元，約51↔ ♣↕%的(de)初始注冊資本将由公司出資。
南(nán)玻A
子(zǐ)公司簽訂約65億元長(cháng)單銷售合同
南(nán)玻A(000012)8月(yuè)2日"✘(rì)晚間(jiān)公告，全資子(zǐ)公司吳江南(ná★←n)玻、東(dōng)莞南(nán)玻與隆基股份子(zǐ)φ₽公司隆基樂(yuè)葉光(guāng)伏科(kē)技(jì)有(yǒu)₹'>限公司、浙江隆基樂(yuè)葉光(guāng)伏科(kē)技(jì)有(y₽✔™₩ǒu)限公司等于7月(yuè)31日(rì)簽訂了(le)關于光(guāng)伏玻璃的(de)銷售₹↔協議(yì)。預估合同金(jīn)總額約65億元，合同期5年(nián♥$)，年(nián)均銷售金(jīn)額占公司2019年(×Ωnián)營業(yè)收入約12.41%。
英特集團(000411)：連續六日(rì)漲停第三方醫(yī)γβ✘藥冷(lěng)鏈物(wù)流業(yè)務在手訂單僅5×♠•¥萬元
中亞股份(300512)：參股子(zǐ)公司尚無脈沖強光★®(guāng)殺菌機(jī)器(qì)人(rén)在手訂單
安利股份(300218)：與美(měi)國(guó)蘋果公司簽訂開(kāi)發與供應"✘©框架性協議(yì)
台華新材(603055)：拟3000萬元至6000萬元回購(gòu)股份
方正證券(601901)：控股股東(dōng)及其子(zǐ)公司被裁定實質≥€★合并重整
*ST天娛(002354)：公司重整獲法院受理(lǐ←☆) 實施退市(shì)風(fēng)險警示疊加
日(rì)發精機(jī)(002520)：拟定增募資不(bù)超9.8億元 用( ≥↓₹yòng)于大(dà)型固定翼飛(fēi)機(jī)升級項目等
九典制(zhì)藥(300705)：泮托<×拉唑鈉腸溶片通(tōng)過仿制(zhì)藥一(yī)" ↔×緻性評價
神劍股份(002361)：拟新建年(nián)産10萬噸聚酯樹(shù)脂項目
【新股申購(gòu)】
【熱(rè)點數(shù)據】
83隻個(gè)股獲北(běi)向資金(jīn)增倉超50%
數(shù)據寶統計(jì)顯示，截至7月(yuè)31日(rì)，陸股通(tōng)≈↕共持有(yǒu)2144隻個(gè)股，合計(jì)持股量803£♥ .02億股，相(xiàng)比前一(yī)周周末，持股總量減少(shǎo)2± ​.16億股，環比降幅為(wèi)0.27%。
分(fēn)行(xíng)業(yè)看(kàn)，本↔♠"↑周（7月(yuè)27-31日(rì)）陸股通(tōng)持股量環比增加的(de)有(yǒu)1§→0個(gè)行(xíng)業(yè)，其中，電(diàn★ε§λ)子(zǐ)行(xíng)業(yè)持股量增加最多(duō)，♣'>最新持有(yǒu)57.69億股，較上(s♥₩↓"hàng)周增加1.95億股；緊随其後的(de)是(shì)醫(yī)藥生(shēng✘≈σ♠)物(wù)、建築材料行(xíng)業(yè)。
以增幅進行(xíng)統計(jì)，環比增幅居前的(§→de)有(yǒu)建築材料、電(diàn)子(zǐ)σ&、綜合行(xíng)業(yè)等。增倉幅度來(lái)看(k§φàn)，本周持股量環比增幅在50%以上(shàng)的(de)個(g©φè)股共有(yǒu)83隻，環比增幅最大(dà)的(de)是(shì)鵬鹞環保（300664），陸‍ 股通(tōng)最新持有(yǒu)1174.37萬股，持股量環✔α比增幅達3543.91%，該股本周上(shàng)漲10.22%，期間(∏¶$jiān)換手率為(wèi)106.36%；
其次是(shì)福建水(shuǐ)泥（6008δ↓≥02）、四方精創（300468）。陸股通δ ✘(tōng)增持個(gè)股中，最新持股比例較上(sh↕✔àng)周增加0.5%以上(shàng)的(de)個(gè)股共有(yǒu)93隻，增加•Ω↕比例最多(duō)的(de)是(shì)捷成股份（300182），陸股通(tōng)最新持股量為(≠≥δ✔wèi)9015.72萬股，占流通(tōn±'g)股比例為(wèi)4.95%，持股占比較上(shàng)周增加了(le)4.12%；↔α©
其次是(shì)财通(tōng)證券（601108），持股比例較上(shàng)周增加了(le)©σ↓'3.00%；中穎電(diàn)子(zǐ)（3003π₹27）持股比例較上(shàng)周增加2.51%，增加比例位居第三位。
【資金(jīn)風(fēng)向】
市(shì)場(chǎng)震蕩上(shàng)漲，機(jī)構買入北✔♥(běi)方華創
周五，滬深兩市(shì)震蕩上(shàng)漲。截止收盤，滬指漲0.71%報(bà$£↑o)3310.01點，深成指漲1.27%報(bào)13637.88點，創業(yè)闆指漲1.ε≈89%報(bào)2795.40點。兩市(shì)共計(jì)成交11460億元，較上↔₹(shàng)個(gè)交易日(rì)增加522億元。
盤面上(shàng)，西(xī)藏、今日(rì)頭條概念、生(shēng)←☆™物(wù)疫苗等闆塊漲幅居前；國(guó)防軍工(gōng)、乳業( ←πyè)、農(nóng)業(yè)種植等闆塊跌幅居前。
機(jī)構買入上(shàng)，機(jī)構淨買入前三的(de)是(shì)北π∞(běi)方華創（002371）、林(lín)洋能(néng)源（601∞®222）、康華生(shēng)物(wù)（300841），金(jīn)額分 ₹β$(fēn)别是(shì)4.90億元、2.47億元、1.77億元。
其中北(běi)方華創獲4個(gè)機(jī¶$)構買入，買入總額為(wèi)5.63億元。公司從(cóng)事(shì)基礎電(diàn)子(₽♥£zǐ)産品的(de)研發、生(shēng)産、銷售，主要(yào)産品為(wèi)大(dà)規模集'δ≤Ω成電(diàn)路(lù)制(zhì)造設備、混合集成電(diàn)路≈α♠ε(lù)及電(diàn)子(zǐ)元件(jiàn)。♠≤公司做(zuò)為(wèi)承擔國(guó)家(jiā)電(diàn)子(zǐλ↓₹)專用(yòng)設備重大(dà)科(kē)技(jì)攻關任務的(de)骨幹企業(yè)，是(s→¥₹$hì)目前國(guó)內(nèi)唯一(φ©yī)一(yī)家(jiā)具有(yǒu)8英寸立式擴散×∞爐和(hé)清洗設備生(shēng)産能(néng)力的(de)公司。
【歐美(měi)市(shì)場(chǎng)】
美(měi)股上(shàng)漲 蘋果重回全球市(shì)值第一(yī)寶座
萬億美(měi)元刺激計(jì)劃獲批及科(kē)技(jì)股二季度業(y ¥✔<è)績表現(xiàn)靓麗(lì)，美(měi)股上(shàn✔σg)周五震蕩收漲。7月(yuè)，道(dào)指上(‌♦→€shàng)漲2.4%，納指上(shàng)漲6.8%，标普500指數(shù)上(shàng)漲>×5.5%。
美(měi)國(guó)大(dà)型科(kē)≈∑↓技(jì)股多(duō)數(shù)上(shàng)漲。
蘋果股價大(dà)漲逾10%，市(shì)值達1.84萬億美(měi)元，超越沙δ↕$特阿美(měi)，重回全球上(shàng)市(shì)公司市♥"±>(shì)值第一(yī)寶座。7月(yuè) €≈≈蘋果股價累漲16.5%，連漲四個(gè)月(yuè)。
金(jīn)融股多(duō)數(shù)下(xià)跌。
惠譽下(xià)調美(měi)國(guó)主權信用(yòng)評級展望至↓φ“負面”
國(guó)際評級機(jī)構惠譽當地(dì)時(shí)間(jiāβ₹÷n)7月(yuè)31日(rì)宣布，将美(měiε ₽α)國(guó)主權信用(yòng)評級展望由“穩定&§★rdquo;下(xià)調至“負面”，同時<∑✘(shí)維持美(měi)國(guó)長(cháng)期主權信用(yòng)評級為(wèi)&l• '→dquo;AAA”。
惠譽表示，在疫情給美(měi)國(guó)經濟帶來(lái)“休克式®≈打擊”之前，長(cháng)‌•α↑期高(gāo)企的(de)赤字和(hé)公共債務就(jiù)已經開(✔β​kāi)始“腐蝕”美(měi)國(guó)的(de)主權信用(yò≥☆₹ng)。報(bào)告預計(jì)，到(dào)2021年("®'©nián)，美(měi)國(guó)政府債務占國(guó)內(nèi)生(shēng)産總值的(≤₽≈de)比例可(kě)能(néng)超過130%。
美(měi)元指數(shù)上(shàng)漲0.38%
截至上(shàng)周五紐約彙市(shì)尾盤，α®美(měi)元指數(shù)上(shàng)漲0.38%至93.3749。
歐洲三大(dà)主要(yào)股指下(xià)跌
中概股
熱(rè)門(mén)中概股漲跌不(bù)一(yī) 拼多(duō)多(duō)漲逾8%
易居拟收購(gòu)樂(yuè)居股權 樂(yuè)居6次觸發熔斷
7月(yuè)31日(rì)，港股公司易居企業(yè♣≤α•)控股宣布拟收購(gòu)樂(yuè)居56.19%股權。受此消息影(yǐng)δ↔響，樂(yuè)居股價一(yī)度暴漲82.67↔λ%，随後大(dà)幅回落，期間(jiān±☆)6次觸發熔斷，收盤漲幅縮窄至6.13%。
大(dà)宗商品
國(guó)際油價上(shàng)漲
美(měi)國(guó)能(néng)源信息局上(shà•↓ng)周五公布的(de)數(shù)據顯示，5月(yuè)美(měi)國(guó)∑δ≥Ω原油日(rì)産量為(wèi)1000.1萬桶，環比下(₽↕​xià)降16.6%，同比降幅為(wèi)17.₩λφ8%。
美(měi)國(guó)油田技(jì)術(shù)服務公司貝克休斯同日(rì)公§→≠ 布的(de)數(shù)據顯示，當周美(měi)國(guó)活躍石油鑽機(jī)數≠ε(shù)量為(wèi)180個(gè)，環比減少(shǎo)1個(gè)，同比減少(sh‌☆ǎo)590個(gè)。
金(jīn)價漲逾1% 再創曆史新高(gāo)
COMEX黃(huáng)金(jīn)期貨價格上(shàng)周五上(shàng)漲1.3≠™₹ 8%，再創曆史新高(gāo)。上(shàng)周黃(huáng)金(jīn)期價累計(j↕​®γì)上(shàng)漲5.09%，7月(yuè)累計(jì)上(shàng)漲10.75%。≥<♠‍
【機(jī)構觀點】
中信證券：有(yǒu)沖擊即入場(chǎng) 布局下(x< ià)一(yī)輪上(shàng)漲
中信證券最新研報(bào)指出，預計(jì)8月(yuè)市(shì)場(chǎng)依然>©₽處于向上(shàng)有(yǒu)海(hǎi)外(wài)擾動制(zε∏hì)約，向下(xià)有(yǒu)基本面和(hé)宏觀流動₽‌β&性支撐的(de)均衡狀态中；同時(shí)，市(shì)場(chǎ ♠ng)流動性整體(tǐ)保持平衡。期間(jiān)市♣ (shì)場(chǎng)受到(dào)的(de)任何沖擊，都(dōu)是(φ™shì)入場(chǎng)并布局下(xi£δà)一(yī)輪上(shàng)漲的(de)寶貴時(shí)機(jī)。
預計(jì)A股在三季度末啓動的(de)下(xià)一(yī)輪上(shàng)漲将​β更穩健、更持續。配置上(shàng)建議(yì)關≠ §¥注3條主線：中報(bào)季享受高(gāo)确定¶™β性溢價的(de)必選消費(fèi)、醫(yī)藥龍頭¶‍；景氣持續改善的(de)可(kě)選消費(fèi)闆塊；美(měi)元走弱和(hé)供<€給受疫情影(yǐng)響下(xià)，有(yǒu)漲價預期的(de)部分(fēn)有(yǒu±Ω∏)色金(jīn)屬闆塊。
海(hǎi)通(tōng)證券：精彩繼續
海(hǎi)通(tōng)證券最新研報(bào)指出，市(shì)←✔場(chǎng)3浪上(shàng)漲的(de)中期趨勢沒變，短(duǎn)期×‌調整源于事(shì)件(jiàn)性因素幹擾，調整大(dεγà)概率已經結束。3浪上(shàng)漲源于σα÷®資金(jīn)面+基本面雙輪驅動：宏觀流動性偏δ§'♥松格局沒變，微(wēi)觀資金(jīn)入市(shì)繼續，庫存周期和(hé)政策α£‍δ發力推動基本面回升。
本輪主線是(shì)科(kē)技(jì)+券商。三季度随著(zhe)基本面修複的(de)趨勢<✘☆☆逐步确認，以汽車(chē)家(jiā)電(diàn)為(÷δ♣wèi)代表的(de)早周期行(xíng)業(yè)基本面回升更明(míng)顯，值得(de&£♣∞)關注。四季度重點關注地(dì)産銀(yín♣γ≠×)行(xíng)等低(dī)估值闆塊。
方正證券：積極有(yǒu)為(wèi)
方正證券研報(bào)指出，內(nèi)穩外(w§♠∞ài)緊的(de)環境下(xià)，市(sh≥₽ì)場(chǎng)大(dà)跌風(fēng)險有(yǒu)限，積極有(yǒu)為(wèi)>✘✘λ，布局行(xíng)情第三階段。
8月(yuè)關注四類機(jī)會(huì)：一(yī)是(shì)繼續拉動經§λ​濟上(shàng)行(xíng)的(de)動£δ¶‌力項，如(rú)基建、工(gōng)程機(jī)械、建材等；二是(shì™₽₩↕)受益經濟不(bù)斷複蘇的(de)消費(fèi)品回補，如(rú)汽車(‌§≈☆chē)、家(jiā)電(diàn)等；三是(shì)部分(fēn)消費(fèi¥∏§÷)類行(xíng)業(yè)重新恢複運營，如(rú)電(diàn)影(yǐng)、服務類消費( ♠λfèi)等；四是(shì)産業(yè)上(s‌∑>>hàng)行(xíng)趨勢明(míng)确的(de)成長(cháng)科(k ₩π×ē)技(jì)領域，如(rú)5G、通(tōng)信、電(diàn)子(zǐ)等。綜×≈合來(lái)看(kàn)，8月(yuè)首選非銀(yín)©≠、建材、電(diàn)子(zǐ)行(xínβ≠g)業(yè)。
免責申明(míng)：
股市(shì)有(yǒu)風(fēng)險，入市(shì)需謹慎，本資✘φ≈©訊不(bù)構成投資建議(yì)，據此入市(shì)，風(fēng)險自(z>∑©™ì)擔。